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CRM Courtage Assurance et produits financiers pour Windows

Mise à jour le 02/07/2014
Note : Note : 3/5
Shareware

Votre logiciel de courtage en assurance et produits financiers regroupe, dans une même base de données, toutes les informations du client ou prospect : ses coordonnées, ses projets, ses devis, ses contrats, son patrimoine, ses assurances, son réseau de connaissance, l'historique des contacts, ses documents numérisés (formulaires, contrats, conditions particulières, justificatifs, courriers).

  • Gestion des tiers : Prospects, clients, compagnies, apporteurs, gestionnaires, banques, fournisseurs…
  • Gestion des dossiers (propositions, devis, contrats)
  • Historique des évènements avec courriers et pièces jointes numérisés.
  • Planification des contacts, gestion des listes to-do
  • Gestion de la relation Client/Compagnie/Apporteur, Contrôle des bordereaux, gestion des reversements Gestion des contrats, formulaires, CG, conditions particulières par compagnie et branche Courriers type, emails type avec pièces jointes
  • Comptabilité de gestion, honoraires, primes, commissions, reversements, achats Suivi comptable des clients, compagnies, apporteurs,
  • Prévisionnel de trésorerie,
  • Contrôle d’accès, protection des fichiers clients
  • Paramétrage des branches d’activité, des cabinets
  • ...

 

CRM Courtage Assurance et produits financiers
  • Licence Shareware
  • Editeur IloSoft Solutions
  • Nombre de
    téléchargements
    1270 téléchargements
  • Langue logiciel fr
  • Type Comptabilité et Gestion
  • Date de création 02/07/2014
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