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CRM Courtage Assurance et produits financiers

  • Aktualisiert am 02/07/14
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  • Shareware

Ihre Versicherungsvermittlungssoftware und Ihre Finanzprodukte sammeln in derselben Datenbank alle Informationen des Kunden oder Interessenten: seine Kontaktdaten, Projekte, Kostenvoranschläge, Verträge, Vermögenswerte, Versicherungen, Wissensnetzwerk, Kontakthistorie, digitalisierte Dokumente (Formulare, Verträge, Sonderkonditionen, Quittungen, Briefe).

  • Drittanbieter-Management: Interessenten, Kunden, Unternehmen, Mitwirkende, Manager, Banken, Lieferanten…..
  • Dateiverwaltung (Angebote, Angebote, Verträge)
  • Ereignisverlauf mit digitalisierten Briefen und Anhängen.
  • Kontaktplanung, Aufgabenverwaltung, To-Do-Listenverwaltung
  • Verwaltung der Kunden-/Firmen-/Vertragsverhältnisse, Kontrolle der Belege, Verwaltung der Rückzahlungen Verwaltung von Verträgen, Formularen, CG, Sonderkonditionen durch Unternehmen und Niederlassungen Standardbriefe, Standard-E-Mails mit Anlagen
  • Management Buchhaltung, Gebühren, Boni, Provisionen, Rückzahlungen, Einkäufe Buchhaltungsnachverfolgung von Kunden, Unternehmen, Mitwirkenden,
  • Cashflow-Prognose,
  • Zugangskontrolle, Schutz von Kundenakten
  • Parametereinstellung der Tätigkeitsbereiche, Schränke

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