CMA Gestion Commerciale

  • Actualizado el 04/07/13
  • Nota :
     

Un software de gestión comercial con un CRM simplificado, que permite el seguimiento total de la actividad comercial de una empresa.

Ajuste de parámetros

Creación del fichero de la empresa con toda la información necesaria para establecer los documentos comerciales (logotipo, número de identificación de la empresa, etc.).), y determinación de opciones específicas, como el prefijo a utilizar para la preparación de las facturas, la impresión o no del logotipo en los documentos comerciales, la personalización del mensaje para el envío de documentos comerciales por correo electrónico, la factura de pago por adelantado cuando se acuerda una cotización de sí/no, etc.
Gestión de clientes y prospectos
En el fichero de clientes se encuentra el historial de todas las acciones realizadas con este cliente (presupuestos, pedidos, facturas, seguimiento de ventas: citas, llamadas telefónicas, informes, etc.). Su perfil completo con gestión independiente de todos los contactos en las instalaciones del cliente, es decir, un cliente puede tener un número indefinido de contactos. Los clientes y prospectos están claramente identificados y pueden ser gestionados de forma independiente.
Gestión de proveedores con la lista de productos ofrecidos
Gestión de los productos vendidos, independientemente de su origen (servicio, material, producción, etc.), con categorización por tipo de producto con fines estadísticos. Mención del precio de coste o precio de compra para el cálculo del margen comercial.
Creación de ofertas con la posibilidad de realizar varias versiones
Duplicación del contenido de una cita previa para evitar tener que volver a introducir los detalles de una cita. Aceptación o rechazo de una oferta, si una oferta es aceptada cuando hay varias versiones de la oferta, las otras versiones son borradas, es posible transformar la oferta directamente en un pedido o generar una factura a partir de la oferta aceptada.
Creación de un pedido de forma manual o automática
Desde una cita aceptada. El pedido puede tener varios status (por ejemplo: abierto, en entrega, completado) o depender de diferentes pasos configurables relacionados con la creación de facturas de anticipo. Edición de albaranes si es necesario.
Gestión de facturación
Una factura se puede crear manualmente, a partir de una oferta, un pedido o el estado de un pedido. Posibilidad de enviar la factura directamente por correo electrónico a un corresponsal (lo mismo para presupuestos y pedidos).
Gestión de los pagos recibidos
Por fecha, método de pago utilizado, importe recibido (para gestionar pagos parciales).
Extracto de cuenta para simplificar el recordatorio de facturas impagadas.
Módulo independiente de informe de gastos(opcional)
Registro de las asignaciones de kilometraje y cálculo automático del reembolso, seguimiento por tipo de gasto, asignación a un cliente y/o categoría de producto, impresión del informe de gastos con la posibilidad de exportar el formulario a Excel.
Módulo de recordatorio automático o manual(opcional)
Período de pago, corriente autorizada, número de recordatorios configurables antes del litigio, o en la etapa superior.
Módulo de gestión de existencias
Con nivel de alerta y emisión de la orden de reposición.
Estadísticas y estadísticas
– Facturación y margen mensual o por periodo configurable
– Ventas y margen por categoría
– Ventas y margen por cliente
– Comparación del volumen de negocios por año
– Entradas por período
– Informe de síntesis
– Impresión de etiquetas personalizables o envío por correo(opcional)
Ventajas
– Envío de documentos por correo electrónico.
– Módulo de gestión de clientes (CRM) incluido y simplificado.
– Cálculos de margen comercial.
– Posibilidad de gestionar varias versiones de ofertas.
– Transforme una oferta directamente en una factura.
– Creación automática de un pedido.
– Gestión de la liquidación.
– Tablero de mandos
– Planificación
– Actualización automática de la aplicación mediante actualización en vivo
– Todas las tablas y listas se pueden exportar a Excel
– Módulo de gestión de las notas de gastos(opcional)
– Módulo de recordatorio automático(opcional)
– Módulo de gestión de existencias(opcional)
Especificaciones Técnicas
Requisitos del sistema:
– Sistema PC y Microsoft Windows: 98/ME/NT/2000/XP/Windows 7
– Un navegador de Internet
– 64 MB o 128 MB de RAM
– Espacio en disco: 1 GB mínimo
– Resolución 800×600
– conexión a Internet
Software escalable
– Actualizaciones evolutivas.
Relación con el cliente
– Asistencia técnica telefónica
– Asistencia técnica a petición
– Entrenamiento
Capture d'écran CMA Gestion Commerciale
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