CRM Courtage Assurance et produits financiers

  • Actualizado el 02/07/14
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Su software de corretaje de seguros y productos financieros recoge, en la misma base de datos, toda la información del cliente o prospecto: sus datos de contacto, proyectos, presupuestos, contratos, activos, seguros, red de conocimiento, historial de contactos, documentos digitalizados (formularios, contratos, condiciones especiales, recibos, cartas).

  • Gestión de terceros: prospectos, clientes, empresas, colaboradores, gestores, bancos, proveedores….
  • Gestión de archivos (propuestas, presupuestos, contratos)
  • Historial de eventos con cartas y archivos adjuntos digitalizados.
  • Planificación de contactos, gestión de listas de tareas
  • Gestión de la relación Cliente/Empresa/Contratante, Control de recibos, gestión de reembolsos Gestión de contratos, formularios, CG, condiciones especiales por empresa y sucursal Cartas estándar, correos electrónicos estándar con adjuntos
  • Contabilidad de gestión, honorarios, bonificaciones, comisiones, reembolsos, compras Seguimiento contable de clientes, empresas, colaboradores,
  • Previsión de flujo de caja,
  • Control de acceso, protección de archivos de clientes
  • Parametrización de ramas de actividad, armarios

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