Ma CRM sur Excel – 2019

  • Actualizado el 15/07/19
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El software my CRM on Excel tiene las siguientes características:

  • un cuadro de mandos “Contactos” en el que se gestionan los datos de contacto (nombre, empresa, teléfono, dirección, etc.). Junto a cada contacto definimos una lista de acciones de prospección (llamada, correo electrónico saliente, cita…) con la información asociada (fecha de la acción, nombre del negocio, producto o servicio propuesto, nombre y descripción del paso con un área de comentarios). También están disponibles un indicador para valorar la acción y un campo de importe que puede designar el margen. El número de acciones asociadas a un contacto es ilimitado.
  • un panel de control de”Acciones” que enumera todas las acciones para todos los contactos presentes en el software. De forma predeterminada, se muestra un historial de un mes. Una búsqueda rápida por apellido, nombre, empresa, negocio, paso, nombre de la acción y estado (prospecto o cliente) le permite encontrar las acciones correspondientes en un instante.
  • un módulo”Estadísticas de la empresa” que muestra en forma de tabla y gráfica los importes acumulados y el número de ventas por caja durante un período determinado.
  • un módulo “Balance anual” que muestra mes a mes los importes acumulados y el número de ventas por caja.
  • un módulo “Estadísticas de las etapas” que muestra el número y la distribución de las etapas (prospección, negociación, envío de presupuestos…) para un período determinado.

No es necesario dominar Excel para utilizar el software. No se debe completar ningún dato en una hoja Excel.

La entrada de datos se realiza mediante formularios.

Es necesario habilitar las macros la primera vez que se abre el archivo.

Capture d'écran Ma CRM sur Excel – 2019
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