COURTASS7

  • Mise à jour le 05/04/19
  • Note :
     

Vous êtes Courtier en assurances ou Agent Général avec un portefeuille complémentaire en courtage ? Courtass7 est le logiciel qu’il vous faut.

Crée par un assureur, Courtass existe depuis 1992. C’est aujourd’hui une outil autonome de gestion, complet, évolutif et simple de prise en main.

En plus de gérer votre portefeuille (clients/prospects, polices et sinistres), Courtass7 c’est aussi et sans surcoût :

– la gestion des polices ‘Collectives’ avec suivi des adhérents,

– la gestion des flottes automobiles ainsi que les véhicules s’y trouvant,

– la gestion des apporteurs (jusqu’à 2 par police) avec calcul et édition des bordereaux de rétrocession,

– la possibilité de réaliser des pollicitations sur les avis d’échéance

– la possibilité de gérer vos frais annexes,

– Une ‘GED’ intégrée acceptant les PDF multi-pages et pilotage des scanners sous driver TWAIN (générique),

L’intégralité des comptes ‘Compagnie’ et comptes ‘Client’ sont gérés pour vous permettre un suivi comptable précis. L’intégration des termes compagnies est possible au format ‘Excel’.

Un véritable tableau de bord est intégré à Courtass7 pour que vous ayez à tout moment une vue précise de votre portefeuille. La richesse des données possibles de la fiche client vous permet de véritables opérations commerciales d’autant plus qu’un outil de sélections et d’éditions (États et Requêtes) est intégré avec sa documentation à Courtass7 !

Vous pouvez gratuitement télécharger et tester dans vos conditions réelles d’utilisation cet outil.

La licence est d’un coût unique de  500 € !  C’est sans conteste le meilleur rapport qualité/prix de ce type de logiciel. 

Capture d'écran COURTASS7
[rwp_box id="-1" template="rwp_template_5cfa8288a04e8"]