Ma CRM sur Excel – 2019

  • Mise à jour le 15/07/19
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Le logiciel ma CRM sur Excel dispose des fonctionnalités suivantes:

  • un tableau de bord ‘Contacts’ dans lequel sont gérées les informations relatives aux contacts (nom, société, téléphone, adresse…). En regard de chaque contact on définit une liste d’actions de prospections (appel, email sortant, rendez-vous…) avec les informations associées (date de l’action, nom de l’affaire, du produit ou du service proposé, nom et description de l’étape avec en plus une zone commentaire). Un flag de pointage de l’action et une zone montant pouvant désigner la marge sont également disponibles. Le nombre d’actions associées à un contact est illimité.
  • un tableau de bord ‘Actions’ qui liste l’ensemble des actions pour l’ensemble des contacts présents dans le logiciel. Par défaut, un historique d’un mois est affiché. Une recherche rapide par nom, prénom, société, affaire , étape, nom de l’action et statut (Prospect ou Client) permet de retrouver en un instant les actions correspondantes.
  • un module ‘Statistique des affaires’ qui affiche sous forme de tableau et de graphiques les montants cumulés et le nombre de ventes par affaire pour une période donnée.
  • un module ‘Bilans annuels’ qui montre mois par mois les montants cumulés et le nombre de ventes par affaire.
  • un module ‘Statistique des étapes’ qui montre le nombre et la répartition des étapes (démarchage, négociations, devis envoyés…) pour une période donnée.

Il n’est pas nécessaire de maîtriser Excel pour utiliser le logiciel. Aucune donnée n’est à remplir dans une feuille Excel.

La saisie des données se fait à l’aide de formulaires.

Il est nécessaire d’activer les macros à la première ouverture du fichier.

Capture d'écran Ma CRM sur Excel – 2019
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